小羽毛是一只有着漂亮的蓝色翅膀的蝴蝶，所有见过小羽毛的小动物们都会对她的翅膀夸个不停，有的说她的翅膀在阳光下一闪一闪的样子，像美丽的极光，有的说她静止不动的时候像一颗蓝色的宝石。因为小羽毛漂亮的翅膀和可爱的性格，大家都爱找她一起玩。
这天，小松鼠要去看望自己的外婆，她邀请小羽毛一起去自己的外婆家做客，小羽毛一口答应下来，跟着小松鼠就向森林深处走去了。小松鼠的外婆住在森林深处一点的地方，因为那里有一片松树林，外婆年纪很大了，如果为了找松果走太远的话，很容易就会在半路没有力气了，松鼠在地面上呆久了，可是一件很危险的事。
小松鼠带着小羽毛在树枝上蹦蹦跳跳的跑了不久，就到了松鼠外婆的家，松鼠外婆拿出了刚烤好的松仁馅饼招待她们，还拿出了自己年轻时候的相册给她们讲了每张照片背后的故事，小松鼠和小羽毛听的津津有味，直到屋子里的铃兰灯亮起来，她们才发现已经很晚了。松鼠外婆邀请她们今晚在家里住下，小松鼠因为外面天黑了有点害怕，就答应了外婆，而小羽毛却想要回到自己家，于是她告别了小松鼠和松鼠外婆，向着家的方向飞去。
可是因为周围实在是太暗了，小羽毛慢慢的有点分不清自己该走哪条路了，于是她决定在一棵树枝上休息一下，就在她刚落到树枝上向左右看试图找到回家的路的时候，突然头顶上传来了一个很难听的声音，这个声音难听到她以为是远处有人类在用电锯砍树。
“你是谁啊，为什么这么晚了还在外面？”那个难听的声音问
“是谁在说话？”小羽毛看向声音传来的方向。